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造纸印刷包装:继续推荐稳稳的幸福系列 荐6股

2019-10-09 13:07:57来源:励志吧0次阅读

造纸印刷包装:继续推荐稳稳的幸福系列 荐6股 2015-08- 1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

①本周观点:本周市场震幅进一步加大,我们在周三基于价值挖掘及事件驱动推出了“抄底”组合(奥瑞金、索菲亚、美克;大亚、东港,晨鸣),两天平均涨幅超过15%。长期来看,唯有企业价值的真实成长是投资收益率的保障。剧烈波动下,关注基本面的投资者开始增加,价值投资的重要性也逐渐凸显出来。我们一直推荐的“稳稳的幸福”组合,在下跌过程中成为机构抱团取暖的品种,超额收益明显;在上涨过程中,也率先引领反弹。15年中报披露接近尾声,正如我们此前判断的,行业总量增长趋于平缓,而行业内部之间的分化开始加大。真正的龙头正从信息化(互联网+提升供应链效率)和服务化两个方向(制造向服务升级)着手,快速提升市场份额,巩固龙头位置。

本周建议重点关注:奥瑞金(中报业绩延续增长,盈利能力再创新高;2 元三年期定增引入公司高管及红牛等产业资本,坚定转型“综合包装解决方案提供商”(横向跨品类,纵向延伸服务产业链);携手“动吧体育”,与平安证券成立5亿元体育产业并购基金,拓展体育消费市场;与红牛合作的二维码赋码已经正式落地,搭建互联网营销平台,整合各类资源,未来有望在其他包装品类上复制推广,现价(24.15元)对应2015年PE22.4倍)。索菲亚(中报业绩持续高增长,定制家居龙头地位更加巩固;推出员工及经销商持股计划(员工成本价28.6元,经销商成本价29.6元)。构建大家居平台型战略发展新起点。公司互联网+定制家居体现工业4.0思维;线下渠道价值重估加载品类,挖掘大数据,构建大家居生态圈,现价( 8.00元)对应2015年PE 7.6倍,目前市值168亿元)。美克家居(品类拓展,向大家居转型;多品牌顺利推进,外延扩张可期,业绩有望超预期;与IBM及苹果公司联合开发MobileFirst合作项目,引领掌上移动营销和智慧家居生活方式;现价(1 .85元)对应2015年PE为29.5倍,目前市值89亿元,近期因证金因素被炒作波动巨大,明显超跌)。大亚科技(市值8 亿,陈晓龙先生顺利入选董事会,少壮派入住后,除了继承家族使命扎实家居主业外,更乐于倾听资本市场声音,重视市值。我们预计公司治理结构逐渐清晰,圣象翁总团队在上市公司的利益有望通过股权等形式获得肯定,净利率存在巨大向上弹性)。东港股份(电子发票发展势头迅猛,应用领域不断拓宽;正式对接增值税发票系统升级版,未来有望进一步向全国推开。高管积极增持和员工持股计划体现对公司未来发展前景的长远信心。目前市值115亿元,股价在高管增持价格附近)。晨鸣纸业(山东国企改革重点标的,造纸主业触底; 总理主持召开国务院常务会议,确定加快融资租赁和金融租赁行业发展的措施等,公司大金融布局在政策东风下有望带来较高盈利弹性,市值108亿,PB1.05倍)。

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