中超

深发展通过280亿元债券融资招行三季度业

2019-10-09 21:12:04来源:励志吧0次阅读

  深发展通过280亿元债券融资 招行三季度业绩预增80%

  深发展通过280亿元债券融资 后续股票增发意愿隐现

  10月15日,深圳发展银行召开2008年第一次临时股东大会,审议通过了未来3年内分次发行最多不超过280亿元债券的议案。分析人士指出,规模过大的债券融资,暗示深发展有后续股票增发的意愿。

  在14家已上市商业银行中,深发展长期以来无法满足资本充足的监管要求。今年上半年,深发展通过多次发债后首次经审计取得资本充足率达标,该项指标在同类银行中仍属偏低。

  去年11月,深发展与宝钢集团签署股份认购协议,向后者定向发行1.2亿股本公司普通股。原本,深发展仅以此一项便可提升核心资本充足率2.16个百分点。9月25日,深发展终止与宝钢集团签署的股份认购协议。是日,该行董事会也审议通过了发行次级债券、金融债券以及混合资本债券的相关事宜。

  深发展计划在未来3年内,在境内和/或境外市场分次发行总额不超过等值于人民币100亿元的次级债券、100亿元的金融债券以及80 亿元的混合资本债券。

  海通证券银行业分析师邱志承分析认为,深发展为提高资本充足率推出大规模债券融资计划,计划发行最多280亿元的债券,达到2008年中期其付息负债规模的近7%,债券融资比重在上市银行中处于很高的水平。

  “由于在计算资本充足率时,附属资产不能超过核心资本,债券融资规模过大暗示了后续股票增发的意愿。”邱志承说。2008年中报显示,深发展核心资本为163亿元,附属资本为67亿元,这意味着附属资本至多增长96亿元,多于这个金额的混合债和次级债均不能提高资本充足率。“深发展计划发行的混合金融债和次级债合计达到了180亿元,从静态看,近一半债券融资无法计入附属资本。因此我们认为深发展仍计划在未来3年内增发股票,增加其核心资本,使得发行的180亿元混合资产债和次级债能全部计入附属资本。”他说。

  招行三季度业绩预增80%

  招商银行今天刊登公告称,预计公司1-9月净利润较上年同期增长80%以上。招商银行业绩预增,得益于资产规模增加、非利息收入增长、利差提高、有效税率下降。去年1-9月份,招商银行实现的净利 润为99.70亿元,每股收益是0.68元。

装修施工
亲子乐园
冷笑话
分享到: